L’industrie du biodiésel argentin traverse une période difficile. Avec une production de 445.983 tonnes, elle enregistre son plus mauvais semestre depuis 2009. Alors que le marché interne connaît une certaine stabilité grâce au corte obligatoire, les exportations chutent, mettant en évidence des défis à surmonter pour l’avenir.
Biodiésel Argentin : Production Minimale et Exportations Freinées
La production de biodiésel argentin a connu un premier semestre particulièrement décevant, avec une production atteignant seulement 445.983 tonnes, le chiffre le plus bas depuis 2009. Cette contre-performance s’explique par une demande externe faible et des prix peu compétitifs, entraînant une stagnation des exportations et un excès de capacité installée.
Production et Marché Intérieur : Chiffres du Semestre
Dans la période de janvier à juin, les 445.983 tonnes produites marquent le pire premier semestre en 16 ans, même dans un pays reconnu pour sa richesse en matières premières, notamment l’huile de soja. En juin, une légère amélioration a été constatée avec une production mensuelle de 105.253 tonnes, le chiffre le plus élevé en dix mois, après un début d’année marqué par une faible activité industrielle.
La majorité du biodiésel a été destinée au marché intérieur, avec des ventes pour les mélanges atteignant 384.326 tonnes. Cela représente le plus grand volume pour un premier semestre depuis 2020, bien que cela reste inférieur aux niveaux de 2012 à 2020. Le mélange dans le diesel a été ancré à 7,5%, ce qui maintient une certaine stabilité dans la demande.
Cependant, les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur témoignent d’incidences d’infractions et de désalignements de prix par rapport à la formule officielle (Rés. 963/2023), créant une incertitude qui complique le transfert des coûts.
Exportations au Plus Bas : Barrières et Destinations
Les exportations de biodiésel ont chuté à moins de 30.000 tonnes pendant le semestre, atteignant un minimum historique depuis 2008, avec un impact significatif sur les usines du Gran Rosario, qui se concentrent sur la production pour l’exportation.
La Union Européenne demeure un débouché essentiel, mais des prix peu compétitifs et des accords tarifaires limitent les marges bénéficiaires. De plus, le marché américain est presque fermé à cause de mesures anti-dumping et de politiques de soutien à l’industrie locale, avec des taxes atteignant jusqu’à 150%.
En outre, la Chine priorise l’utilisation des fèves de soja pour sa propre transformation, ce qui limite les opportunités commerciales pour le biodiésel argentin en Asie. Malheureusement, malgré ce départ difficile, des abonnements à l’exportation ont été notés en fin juin et début juillet, qui pourraient se concrétiser si les conditions de prix s’améliorent et que des négociations, comme l’accord Mercosur-UE, avancent.
Capacité Installée, Santa Fe et le Paysage Productif
L’Argentine possède une capacité théorique de 4,6 millions de tonnes par an. Même si la production prévue atteint 950.000 tonnes d’ici 2025, cela signifiera un taux d’utilisation de la capacité d’environ 20%, indiquant un potentiel largement sous-exploité.
La province de Santa Fe est toujours leader en termes de production, bien que sa part relative ait chuté à 49% du total au premier semestre, le plus bas niveau depuis au moins 2010, en raison de la baisse des exportations.
Cette contraction a particulièrement touché les usines qui ne bénéficient pas de quotas de vente pour le marché intérieur. Pour celles qui participent au marché domestique, le quota accordé a atteint 172.838 tonnes (légèrement au-dessus de l’année précédente), avec un taux d’exécution élevé malgré les restrictions sur le marché local.
En termes d’investissement, YPF a annoncé la reconversion de sa raffinerie de San Lorenzo en collaboration avec un partenaire pour produire du carburant durable pour l’aviation (SAF), une initiative qui pourrait stimuler la chaîne de production et ajouter de la valeur aux huiles et graisses locales.
Contexte Global et Perspectives
À l’échelle mondiale, Oil World anticipe une production de 61,9 millions de tonnes de biodiésel et de HVO d’ici 2025, légèrement en baisse par rapport à l’année précédente (-1,79 Mt), avec des reculs observés aux États-Unis, en Argentine, dans l’UE-27 et au Canada; ces baisses sont partiellement compensées par la stabilité de Brésil et Indonésie.
Sur le plan intérieur, le soutien de la production viendra principalement des mélanges de diesel, mais la demande d’huile de soja concurrence les matières premières et réduit leur disponibilité pour le biodiésel, ce qui impacte à la fois les marges et la planification industrielle.
Si les conditions de prix s’améliorent en Union Européenne et que l’accès aux marchés se fluidifie (avec des restrictions toujours présentes aux États-Unis), et si des accords commerciaux avancent, le second semestre pourrait enregistrer plus d’activités, à condition que le marché intérieur demeure stable.
Le bilan du semestre souligne une production au plus bas depuis 2009, des exportations déprimées, une part de marché de Santa Fe en déclin et un taux d’occasions d’utilisation élevé. Le secteur espère qu’une conjonction de règles claires, de prix viables et de nouvelles opportunités commerciales permettra de redresser la situation.
Mon avis :
La production de biodiésel argentin a atteint 445.983 tonnes au premier semestre, son niveau le plus bas depuis 2009, en raison d’une demande externe faible et de prix peu compétitifs. Cela contraste avec une stabilité intérieure grâce à un mélange obligatoire. Cependant, les exportations restent historiquement faibles, atteignant seulement 30.000 tonnes.
Les questions fréquentes :
Quelle est la production de biodiesel en Argentine pour le premier semestre de l’année ?
La production cumulative de biodiesel en Argentine a atteint 445.983 tonnes entre janvier et juin, ce qui représente le niveau le plus bas depuis 2009. Cette situation s’explique par une demande externe faible et des prix peu attractifs.
Quelles sont les exportations de biodiesel argentines au cours de ce semestre ?
Les ventes externes de biodiesel ont été très limitées, atteignant à peine 30.000 tonnes, un minimum historique depuis 2008. Ceci a particulièrement affecté les usines du Gran Rosario, qui ont une orientation exportatrice préfectorie.
Comment évolue le marché interne du biodiesel en Argentine ?
Le marché interne a montré une certaine stabilité grâce au corte obligatoire, avec des ventes totalisant 384.326 tonnes, le plus haut volume pour un premier semestre depuis 2020. Cependant, ces chiffres restent en dessous des niveaux de 2012 à 2020.
Quelles sont les perspectives pour le secteur du biodiesel en Argentine ?
Le secteur espère une amélioration grâce à des conditions de prix plus favorables en Europe et à des négociations commerciales telles que l’accord Mercosur-UE. Si le marché domestique reste stable et que les conditions d’accès aux marchés se flexibilisent, le deuxième semestre pourrait connaître une meilleure dynamique.