L’industrie de l’énergie éolienne marine connaît une transformation majeure. China confirme son rôle de leader, tandis que les États-Unis font face à des défis d’investissement. En Europe, des initiatives comme le soutien du BEI à Navantia visent à renforcer l’autonomie industrielle et à stimuler la transition énergétique.
La dynamique de l’énergie éolienne en mer : un virage mondial
L’industrie de l’énergie éolienne marine connaît un tournant à l’échelle mondiale. La nouvelle capacité installée continuera d’augmenter malgré des défis aux États-Unis, tandis que la Chine renforce sa position de leader et que l’Europe développe de nouveaux canaux de financement pour stimuler son industrie.
Un aperçu des capacités accrues et du poids accru de la Chine
Selon une analyse de Rystad Energy, d’ici la fin de 2025, environ 16 GW de nouvelle capacité éolienne marine seront ajoutés au niveau mondial, dont près des deux tiers se trouveront en Chine. À moyen terme, le rapport prévoit que près de 45 % de la capacité globale en 2030 sera d’origine chinoise, rendant difficile la concurrence pour les projets américains, même en cas de changements de politique.
Fléchissement de l’investissement aux États-Unis
Aux États-Unis, l’inflation, les révisions fiscales et les ordres de suspension refroidissent l’appétit des investisseurs, ralentissant des projets déjà approuvés. Rystad note une baisse de 36 % des investissements dans les énergies renouvelables en 2025, alors qu’une partie des capitaux européens se dirige vers d’autres marchés.
Cette situation délicate est exacerbée par des décisions administratives et des litiges. Par exemple, des travaux ont été arrêtés sur le projet offshore d’Ørsted à Rhode Island, et bien qu’un autre projet d’Equinor à New York ait pu reprendre, un juge fédéral a annulé une décision concernant le projet Revolution d’Ørsted, laissant planer un doute sur la suite des événements.
Simultanément, le découplage des chaînes d’approvisionnement avec la Chine n’a pas diminué sa force dans le secteur des énergies renouvelables : sa position, et plus particulièrement dans l’éolien en mer, a été renforcée. Cela a entraîné un transfert de compétitivité visible à travers l’opérationnalisation de nouveaux parcs et l’optimisation d’économies d’échelle.
Initiatives européennes pour une autonomie industrielle
Face à cette réalité, l’Europe s’efforce de renforcer son autonomie industrielle. Des analystes du secteur ont relevé l’adoption de mesures publiques visant à réduire les coûts et à améliorer la production locale. Ceci est crucial pour continuer à déployer des projets offshore sans rencontrer de goulets d’étranglement.
Réajustements des entreprises : restructuration d’Ørsted et expansion de CNOOC
La société danoise Ørsted a engagé une réorganisation pour s’adapter à la closure progressive de plusieurs projets en cours et pour accroître sa compétitivité. L’accent sera mis sur l’éolien en mer en Europe et dans la région Asie-Pacifique, tout en réduisant son exposition dans d’autres zones géographiques.
Ce plan comprendra environ 500 suppressions de postes au quatrième trimestre 2025, dont 235 au Danemark, ainsi que des mesures d’efficacité destinées à réaliser des économies annuelles d’environ 268 millions d’euros (environ 200 millions de dollars) d’ici 2028.
Face à des défis réglementaires et de coûts aux États-Unis, Ørsted et d’autres acteurs évaluent toutes les options pour maintenir leur présence. Ce contexte a poussé plusieurs entreprises européennes à revoir leurs portefeuilles et leurs choix d’implantation.
En Asie, CNOOC a annoncé l’expansion de son pipeline offshore avec le projet CZ7 à Hainan (1,5 GW), dont la mise en service est prévue avant 2030. Ce développement marquera sa première initiative à grande échelle dans l’éolien en mer, renforçant l’élan chinois dans la région.
Chaîne d’approvisionnement : dépendance et réponse européenne
Le défi de la chaîne d’approvisionnement est considérable : une étude sur les plateformes de turbines certifiées par l’IEC pour l’Europe montre qu’environ 25 % des centres fabriquant des composants clés pour les OEM occidentaux sont situés en Chine. Suite à la cessation des activités en 2020, de nombreux fabricants sont revenus en Chine pour stabiliser leurs coûts.
Les dirigeants et analystes du secteur de l’éolien en Europe s’accordent à dire que des mesures sont en cours pour réduire cette dépendance. Cela inclut des instruments de soutien qui incitent à la capacité de production locale, sans contrarier le CAPEX. L’objectif est de rééquilibrer la chaîne d’approvisionnement et d’assurer des fournitures critiques pour les futurs parcs offshore.
Dans ce cadre, des experts comme Alexander Fløtre de Rystad et des spécialistes de la chaîne d’approvisionnement, tels qu’Andrea Scassola, soulignent que la création d’une alternative totalement compétitive face à la Chine prendra du temps. Toutefois, on commence à observer de la traction en Europe grâce à de nouveaux instruments financiers et des politiques industrielles.
Espagne : activation de la dynamique industrielle avec l’accord BEI–CaixaBank–Navantia
Le Banque Européenne d’Investissement (BEI) et CaixaBank ont signé une contre-garantie de 50 millions d’euros pour établir une ligne verte de risques commerciaux d’au moins 100 millions d’euros. L’objectif est de soutenir Navantia Seanergies et d’améliorer sa capacité à fournir des composants pour l’éolien en mer.
Grâce à ce mécanisme, Navantia Seanergies pourra émettre des garanties de conformité et effectuer des paiements anticipés à des fournisseurs dans le cadre de nouveaux contrats, consolidant ainsi la chaîne de valeur. La fabrication sera centralisée dans les chantiers navals de Fene (Galice) et Puerto Real (Andalousie), renforçant également la cohésion dans les régions prioritaires pour l’UE.
Cette opération bénéficie du soutien du programme InvestEU et s’inscrit dans le cadre du paquet éolien du BEI qui vise à faciliter le financement du secteur afin d’ajouter plusieurs dizaines de GW supplémentaires en Europe. La contre-garantie espère générer un effet multiplicateur pour inciter des investissements d’autres acteurs.
Les représentants des entités concernées soulignent que cet accord contribuera à accélérer la transition énergétique, à renforcer la compétitivité industrielle européenne et à garantir une autonomie stratégique pour la chaîne offshore. Navantia Seanergies met également l’accent sur l’impact que cela aura sur son réseau de PME collaboratrices, essentielles pour respecter les délais et assurer la qualité.
Dans un environnement international exigeant, l’énergie éolienne marine se dirige vers un rééquilibrage : la Chine mène la charge en matière de nouvelles connexions, les États-Unis traversent une période complexe, et l’Europe intensifie sa réponse industrielle avec des instruments financiers et des réorganisations d’entreprise. Grâce à l’appui du BEI et de CaixaBank, l’Espagne se positionne pour tirer davantage de valeur de la chaîne d’approvisionnement et soutenir le déploiement de parcs marins dans les années à venir.
Mon avis :
L’industrie de l’éolien marin connaît une transformation majeure, avec la domination de la Chine qui pourrait représenter 45 % de la capacité mondiale d’ici 2030, tandis que les États-Unis souffrent d’une baisse de 36 % de l’investissement. Bien que l’Europe tente de renforcer son autonomie avec des financements comme celui du BEI et CaixaBank, les défis logistiques et réglementaires persistent, freinant le potentiel de croissance.
Les questions fréquentes :
Qu’est-ce qui caractérise le changement dans l’industrie de l’énergie éolienne marine ?
L’industrie de l’énergie éolienne marine est en pleine transformation au niveau mondial, avec une croissance continue de la capacité installée. Malgré des obstacles aux États-Unis, la Chine renforce son rôle de leader dans le secteur, tandis que l’Europe cherche à développer de nouvelles solutions de financement pour soutenir ses projets industriels.
Quelle est la prévision de la capacité éolienne marine d’ici 2025 ?
Selon un rapport de Rystad Energy, environ 16 GW de nouvelle capacité éolienne marine devraient être ajoutés à l’échelle mondiale d’ici la fin de 2025, dont près des deux tiers en Chine. À moyen terme, près de 45 % de la puissance accumulée en 2030 pourrait provenir de projets chinois, ce qui pourrait rendre la concurrence pour les États-Unis plus difficile.
Quelles sont les mesures prises par Ørsted pour faire face à la situation actuelle ?
La société danoise Ørsted a entamé une réorganisation de sa structure afin de s’adapter à la fermeture progressive de plusieurs projets. Elle se concentre sur l’éolien offshore en Europe et en Asie-Pacifique tout en réduisant ses investissements dans d’autres régions, prévoyant des économies importantes à long terme.
Quel rôle joue l’Espagne dans l’industrialisation de l’énergie éolienne marine ?
L’Espagne, par le biais d’un accord entre le Banco Europeo de Inversiones (BEI) et CaixaBank, a établi une contre-garantie de 50 millions d’euros pour soutenir la fabrication de composants d’éolienne marine par Navantia Seanergies. Ce soutien vise à renforcer la chaîne de valeur dans l’industrie et à accroître l’autonomie stratégique, tout en stimulant la compétitivité de l’industrie européenne.
