La compétition mondiale pour les chaînes d’approvisionnement en batteries connaît un tournant en 2024. La Chine reprend la tête du classement de BloombergNEF, déclassant le Canada, tandis que les États-Unis font face à de nouveaux défis. Une analyse approfondie des dynamiques de marché et des politiques émergentes s’impose.

Les Tarifs de Trump Freinent l’Élan des Batteries Américaines Alors que la Chine Avance

La Domination de la Chine dans la Chaîne d’Approvisionnement des Batteries

La Chine a regagné la première place dans le classement annuel de BloombergNEF concernant la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion, reléguant le Canada à la deuxième position. Les faibles prix de l’électricité et une infrastructure solide ont donné à la Chine un avantage décisif en 2024.

Ce rapport évalue 30 pays selon leur capacité à établir une chaîne d’approvisionnement en batteries sécurisée et durable. La réorganisation de cette année révèle clairement les tendances du marché futur.

Le Canada et les Défis des États-Unis

Le Canada, qui avait dominé en 2023, a conservé une solide deuxième place, à égalité avec les États-Unis. Bien que le Canada reste un leader dans les matières premières nécessaires aux batteries et continue d’attirer des investisseurs grâce à son environnement politique stable, il a du mal à augmenter sa production de batteries. Cette perte de dynamisme a ouvert la voie à la Chine pour reprendre sa position de leader.

Les États-Unis, quant à eux, font face à divers défis. L’Inflation Reduction Act avait donné un coup de pouce considérable à l’industrie des batteries américaine l’année dernière, mais ce progrès est désormais menacé. Les derniers tarifs imposés par Donald Trump et les réductions des politiques climatiques commencent à augmenter les coûts pour les fabricants de batteries américains. Cela rend également les États-Unis moins attractifs pour les investisseurs, ce qui pourrait ralentir de nouveaux projets et diminuer la demande domestique pour les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage.

Les Avancées des Marchés Émergents

« Le Brésil et l’Indonésie ont enregistré les plus fortes hausses dans cette cinquième édition du classement », déclare Ellie Gomes-Callus, associée dans le secteur des métaux et des mines chez BloombergNEF. « La croissance dans ces marchés émergents a été stimulée par une demande croissante et des feuille de route politiques ambitieuses. Cependant, tous les yeux seront tournés vers les États-Unis cette année, alors qu’ils attendent l’impact des politiques commerciales de l’administration Trump. »

Le Japon et la Corée du Sud ont également progressé dans le top 10. Leur avance précoce dans la construction de chaînes d’approvisionnement en batteries continue de porter ses fruits, malgré une concurrence mondiale accrue et des marges bénéficiaires en réduction. Comme la Chine, ces pays ont su maintenir leur position forte dans toutes les catégories de notation de BloombergNEF : matières premières, fabrication, demande, ESG (environnement, social et gouvernance) et innovation.

Le Recul de l’Europe

En revanche, l’Europe commence à se retirer. Parmi les 11 pays européens au classement, seuls la République tchèque et la Turquie ont amélioré leur position cette année. Cinq autres sont restés identiques, tandis que quatre ont chuté. La Hongrie et la Finlande ont connu les plus fortes baisses, avec des reculs respectifs de sept et six places. La Hongrie est désormais l’un des pays les moins bons en Europe en termes de métriques ESG, et les industries du nickel et du cobalt jadis prometteuses de la Finlande se sont essoufflées, en partie à cause de règles de permis strictes. Par exemple, la nouvelle usine de composants de batteries de BASF à Harjavalta a été retardée par des problèmes de permis.

Sans une action gouvernementale plus efficace et un meilleur soutien aux fabricants, l’Europe risque de perdre encore plus de terrain face aux marchés en rapide évolution d’Amérique du Sud et du Sud-Est asiatique.

État du Marché des Matières Premières

Le rapport met également en lumière d’autres tendances qui façonnent la compétition mondiale des batteries. Le Canada est resté solide globalement, mais a perdu du terrain dans la production. Plusieurs grandes entreprises, dont Ford, E-One Moli et Umicore, ont suspendu leurs investissements malgré un nouveau soutien gouvernemental, invoquant une demande inférieure aux attentes.

En parallèle, la croissance des batteries en Europe ralentit alors que la capacité est en deçà des autres régions et que la demande diminue à cause de tailles de marché plus petites et de la saturation des VE dans des lieux comme les pays nordiques. Les pays d’Europe de l’Est et de Scandinavie sont en retrait à cause de cela.

Le marché des matières premières ne se présente pas sous un jour favorable non plus. L’offre est en hausse, mais la demande est en baisse. Il y a trop de matériaux et pas assez d’acheteurs. Tandis que le marché des métaux extraits déborde, les métaux raffinés pour batteries passent par un récit plus mitigé. Cependant, une chose reste constante : la Chine demeure la force dominante dans le raffinage et continue de mener la charge pour construire de nouvelles capacités de production, même si d’autres pays peinent à monter en échelle.

À moins que les États-Unis et l’Europe ne corrigent rapidement le tir, ils pourraient bien se retrouver à observer depuis les coulisses tandis que la Chine et les économies émergentes dirigent la prochaine phase du boom mondial des batteries.

Mon avis :

La récente étude de BloombergNEF révèle des dynamiques changeantes dans la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion, avec la Chine reprise de la première place grâce à des coûts d’électricité bas et une infrastructure solide. En contraste, le Canada et les États-Unis, malgré leurs ressources, peinent à développer leur fabrication, fragilisant ainsi leur position.