Dans un contexte de forte demande énergétique alimentée par l’IA, Meta renforce sa stratégie en signant trois accords clés de nucléaire aux États-Unis. Ces partenariats avec Vistra, TerraPower et Oklo visent à garantir jusqu’à 6,6 GW de capacité, assurant ainsi la puissance nécessaire à ses centres de données.

Meta cède à l’énergie nucléaire pour alimenter ses centres de données d’intelligence artificielle

En réponse à l’augmentation exponentielle de la demande électrique liée à l’intelligence artificielle et aux centres de données, Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a pris des mesures significatives pour sécuriser son approvisionnement énergétique à long terme. L’entreprise a finalisé trois importants accords d’énergie nucléaire aux États-Unis, visant à garantir que ses futurs projets d’IA ne soient pas entravés par un manque d’électricité.

Ces accords, signés avec Vistra, TerraPower et Oklo, viennent compléter un engagement antérieur avec Constellation Energy. Ils pourraient permettre le déblocage de jusqu’à 6,6 gigawatts (GW) de capacité nucléaire, nouvelle et existante, d’ici à 2035. Meta envisage cette opération comme une étape essentielle pour soutenir l’expansion de ses centres de données, y compris le supercluster de l’IA Prometheus qu’elle construit à New Albany, Ohio, qui a pour ambition de devenir un des principaux centres de calcul avancé.

Une course à l’énergie au cœur de l’explosion de l’IA

Avec l’essor de l’IA générative et des modèles de grande taille, l’industrie technologique se rend compte que le véritable goulot d’étranglement ne réside pas uniquement dans les puces ou le talent, mais dans l’accès à une énergie abondante, stable et à faible émission. L’entraînement et l’exécution de modèles d’IA à grande échelle nécessitent un approvisionnement électrique constant, ininterrompu, sans tolérance aux coupures de courant.

Dans ce cadre, l’énergie nucléaire émerge comme une alternative stratégique, offrant une production continue 24/7, indépendante des aléas liés à la météo, et capable de répondre aux pics de charge des centres de données sans la volatilité d’autres technologies. Pour des entreprises comme Meta, conclure des contrats nucléaires à long terme permet de réduire l’incertitude concernant le coût du kilowattheure et facilite la planification de nouvelles infrastructures numériques.

Le mouvement de Meta s’inscrit dans une tendance plus large du secteur, où les grandes entreprises technologiques se battent silencieusement pour garantir des mégawatts sur plusieurs décennies. À mesure que de nouveaux campus de centres de données voient le jour aux États-Unis et au-delà, notamment en Europe, chaque accord énergétique devient un élément clé dans cette compétition pour ne pas être à la traîne en matière de puissance de calcul.

Parallèlement, l’entreprise souligne que ces contrats contribueront à renforcer la chaîne d’approvisionnement nucléaire américaine et à soutenir l’emploi local dans la construction et l’opération des centrales, un argument qui s’aligne avec les priorités politiques de sécurité énergétique et de réindustrialisation dominant actuellement le débat aux États-Unis.

Vistra, TerraPower et Oklo : un mélange de centrales existantes et de réacteurs avancés

Le design des accords de Meta combine l’extension de la durée de vie de centrales déjà en operation avec le développement de technologies nucléaires de nouvelle génération. D’une part, l’accord avec Vistra assure de l’énergie provenant de trois centrales nucléaires situées dans la ceinture industrielle américaine. D’autre part, les contrats avec TerraPower et Oklo se concentrent sur le développement de petits réacteurs modulaires (SMR) et de réacteurs avancés.

Concernant la capacité déjà opérationnelle, Meta a conclu des contrats de 20 ans pour acquérir de l’électricité des centrales de Perry et Davis-Besse dans l’Ohio, ainsi que de la centrale de Beaver Valley en Pennsylvanie. En plus de l’achat d’énergie, l’entreprise souligne que ces accords aideront à financer l’augmentation de la capacité et l’extension de la durée de vie des installations, qui disposent de licences actives au-delà de 2030, et, dans certains cas, jusqu’à la moitié du siècle.

Pour ce qui est de TerraPower, cofondée par Bill Gates, Meta financera le développement de deux unités Natrium, capables de générer jusqu’à 690 mégawatts (MW) de puissance continue, avec des livraisons prévues autour de 2032. Cet accord accorde également à Meta des droits sur l’énergie produite par jusqu’à six autres unités Natrium additionnelles, qui pourraient représenter environ 2,1 GW de capacité d’ici 2035, renforçant ainsi le paysage énergétique à moyen terme.

Le troisième axe concerne Oklo, dont Sam Altman, dirigeant de OpenAI, est un des investisseurs majeurs. La collaboration avec Meta se focalisera sur la création d’un campus énergétique d’une capacité allant jusqu’à 1,2 GW dans le comté de Pike, en Ohio, spécifiquement dédié à alimenter les centres de données de l’entreprise dans la région. Ce type de campus intègre plusieurs réacteurs modulaires, conçu pour fournir de l’énergie à proximité des installations informatiques.

L’accent mis sur les petits réacteurs modulaires fait partie des éléments les plus innovants de cet ensemble. Les partisans des SMR soutiennent qu’en étant fabriqués en série en usine, plutôt que d’être construits un par un sur site, ils pourraient réduire les coûts et réduire les délais de déploiement par rapport aux réacteurs conventionnels de grande taille. Cependant, les critiques préviennent que leur efficacité à atteindre les économies d’échelle n’est pas encore prouvée, et qu’aucun SMR n’est actuellement en fonctionnement commercial aux États-Unis.

Le supercluster de l’IA Prometheus et le rôle de l’Ohio et de la Pennsylvanie

Un des principaux bénéficiaires de cette capacité nucléaire sera le supercluster de l’IA Prometheus, le complexe de centres de données que Meta construit à New Albany, Ohio. Ce cluster, d’environ 1 GW, comprendra plusieurs bâtiments, et l’entreprise souhaite le rendre opérationnel rapidement pour héberger des opérations d’entraînement et de déploiement de modèles d’IA à grande échelle.

Le choix de l’Ohio et de la Pennsylvanie n’est pas fortuit. Ces deux états possèdent une longue tradition industrielle et énergétique, une grande partie des infrastructures de réseau nécessaires, et un écosystème de fournisseurs capable d’absorber des projets de cette envergure. En liant des contrats d’achat d’énergie à l’extension de la vie des centrales nucléaires locales, Meta tente d’harmoniser ses intérêts technologiques avec les priorités économiques régionales.

Du point de vue des communautés concernées, l’entreprise insiste sur le fait que les accords devraient générer des milliers d’emplois temporaires dans la construction et des centaines de postes permanents pour l’exploitation et la maintenance des centrales. À cela s’ajoute l’effet d’entraînement sur les services associés tels que l’ingénierie, la sécurité, la logistique ou la maintenance industrielle, qui accompagnent en général ce type d’investissements.

Ces projets s’inscrivent également dans une narrative politique où la sécurité énergétique et l’autonomie technologique prennent de l’ampleur. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de transitions énergétiques complexes, le fait qu’une grande entreprise technologique s’engage à des contrats nucléaires sur plusieurs décennies renforce le message selon lequel les infrastructures critiques doivent être sécurisées en interne.

Bien que la majorité des accords soient basés aux États-Unis, ce mouvement envoie un signal qui résonne aussi sur d’autres marchés matures, comme l’Union Européenne, où des débats intenses se tiennent sur la compatibilité entre la croissance de l’IA, les objectifs climatiques et les limitations du réseau électrique. L’expérience américaine en matière de grands contrats nucléaires pour les entreprises sera suivie de près par les régulateurs et les opérateurs européens.

Dimension financière et réaction du marché

Sur le plan boursier, l’annonce a eu un impact immédiat sur certains partenaires de Meta. Les actions d’Oklo ont connu une hausse d’environ 20% après la divulgation des accords, tandis que les titres de Vistra ont cru d’environ 8% lors des opérations précédant l’ouverture du marché. Cette réaction traduit la perception que des contrats de 20 ans avec un client important apportent une prévisibilité sur les revenus et soutiennent les plans d’expansion de ces entreprises.

Pour Meta, l’enjeu se mesure différemment. Assurer un approvisionnement nucléaire à long terme introduit une plus grande clarté sur le coût énergétique futur de son infrastructure d’IA, un volet de plus en plus crucial à mesure que le nombre de centres de données augmente et que l’utilisation de modèles avancés s’intensifie. Le message à destination des investisseurs indique que l’entreprise reconnaît que le déploiement de l’IA exigera un capital d’investissement structurel élevé, non seulement pour les serveurs et les réseaux, mais aussi pour les accords énergétiques.

Cette stratégie pourrait engendrer un effet domino dans le secteur technologique. Si Meta sécurise déjà plusieurs gigawatts d’énergie nucléaire d’ici à 2035, d’autres grandes plateformes numériques et opérateurs de centres de données pourraient se sentir contraints de conclure des accords similaires pour ne pas être en retard en matière de disponibilité d’énergie et de prévisibilité des coûts.

La dite "compétition pour les mégawatts" présente également un effet indirect sur le reste de l’économie : une demande accrue d’énergie stable de la part des grandes entreprises pourrait exercer une pression sur les prix et la disponibilité pour d’autres consommateurs, allant de l’industrie traditionnelle aux ménages. Cela augmente la pression sur les régulateurs et les planificateurs des réseaux, qui doivent équilibrer croissance numérique, usage résidentiel et tissu industriel.

En parallèle, l’association de Meta avec des entreprises comme TerraPower, Oklo, et Constellation aide à placer l’énergie nucléaire au centre du débat sur la transition énergétique, non seulement en tant que soutien à l’industrie numérique mais aussi comme une composante d’un mix électrique décarboné, où les énergies renouvelables et nucléaires se complètent.

Risques, délais et l’importance de la régulation

Malgré l’ampleur des gigawatts annoncés, le véritable défi reste le calendrier. L’extension de la durée de vie des centrales existantes est généralement plus rapide que la construction de nouvelles unités, mais elle nécessite des approbations réglementaires, des investissements de mise à niveau et des accords avec les opérateurs de réseau. Chaque révision de licence, chaque modernisation de site et chaque audit de sécurité peuvent introduire des retards et des surcoûts.

L’incertitude s’accentue lorsque l’on traite des technologies nucléaires avancées et des SMR. Aucun des réacteurs modulaires projetés par TerraPower et Oklo n’est actuellement en opération commerciale, et les processus de licencement aux États-Unis sont longs et exigeants. Le succès des accords dépendra en grande partie de l’évolution des cadres réglementaires et de la capacité des développeurs à respecter les délais et les budgets.

Dans ce contexte, les analystes et les investisseurs ne seront pas seulement attentifs au headline des 6,6 GW, mais aussi au détail réel de la capacité disponible qui entrera en service chaque année. La nature précise des contrats (qu’il s’agisse d’accords d’achat d’énergie à long terme ou d’investissements directs) et la mesure dans laquelle les jalons de livraison seront conditionnés par des permis réglementaires ou des décisions politiques en matière d’énergie seront également des aspects cruciaux.

Un aspect supplémentaire concerne la perception publique. Le retour de la nucléaire comme pilier de l’expansion de l’IA pourrait raviver des débats sur la sécurité, la gestion des déchets et l’acceptation sociale des centrales. Bien qu’aux États-Unis la discussion soit en pleine réévaluation, dans des régions telles que l’Europe, certains pays conservent des positions très divergentes sur le rôle de cette technologie dans le mix énergétique.

Néanmoins, la perspective selon laquelle les centres de données d’IA consomment d’importantes quantités d’électricité au cours des prochaines décennies ajoute une urgence à la recherche de sources d’énergie à faible carbone et de haute disponibilité. Dans ce contexte, la nucléaire, avec toutes ses nuances, se présente pour des entreprises comme Meta comme une des rares options capables d’offrir de la puissance stable à grande échelle sans augmenter de manière significative les émissions.

La démarche de Meta, articulée autour d’accords avec Vistra, TerraPower et Oklo, tout en s’appuyant sur des actifs existants et des projets de nouvelle génération, renforce l’idée que l’infrastructure énergétique est devenue une composante essentielle des affaires technologiques. Dans cette course à l’intelligence artificielle, disposer des meilleurs algorithmes ou des puces les plus avancées ne suffira pas : les entreprises qui parviendront à sécuriser l’énergie nécessaire, avec des contrats stables et des technologies à faible empreinte carbone, auront un net avantage dans les années à venir.

Mon avis :

Meta renforce sa stratégie énergétique en signant des accords nucléaires à long terme pour ses centres de données, visant 6,6 GW d’énergie. Bien que cela garantisse une source d’énergie stable et décarbonée, des défis réglementaires et d’acceptation publique émergent, soulignant l’équilibre nécessaire entre croissance technologique et durabilité.

Les questions fréquentes :

Quels sont les récents accords de Meta concernant l’énergie nucléaire ?

Meta a récemment signé trois grands accords d’énergie nucléaire aux États-Unis avec Vistra, TerraPower et Oklo. Ces accords visent à garantir un approvisionnement électrique à long terme pour ses centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Quel est l’objectif de ces accords pour Meta ?

L’objectif principal de ces accords est d’assurer un approvisionnement énergétique stable, car l’industrie technologique fait face à une demande électrique croissante due aux besoins des modèles d’intelligence artificielle. Meta prévoit de débloquer jusqu’à 6,6 gigawatts de capacité nucléaire d’ici 2035.

Pourquoi la sélection de l’énergie nucléaire est-elle stratégique pour Meta ?

L’énergie nucléaire offre une production continue et stable, 24 heures sur 24, sans dépendre des fluctuations météorologiques. Cela permet à Meta de sécuriser ses coûts énergétiques à long terme tout en soutenant le développement de ses infrastructures numériques, comme le supercluster de IA Prometheus.

Comment ces accords impactent-ils l’économie locale ?

Les contrats de Meta devraient générer des milliers d’emplois temporaires dans la construction et des centaines de postes permanents pour l’exploitation des centrales nucléaires. Cela renforce également la chaîne d’approvisionnement locale et s’aligne sur les priorités politiques de sécurité énergétique.