Евгений Леонов
— Grandad Senya [narrator] (voice)
Klara Roumianova
— Dog Zhuzha (voice)
Maria Vinogradova
— Ivan's Mother / Cat Mashka (voice)
Анатолий Баранцев
— Tsar / Perepeliha's husband (voice)
Юрий Волынцев
— Ivan (voice)
Борис Новиков
— Peasant (voice)
Татьяна Васильева
— Princess Ulyanka (voice)
Кира Смирнова
— Tsarina Maremmana / Sawess [Perepeliha] (voice)
Анна Каменкова
— Snake Skarapeya (voice)